快手(01024.HK)拟发行5年期人民币债券，初始指导价2.95%区域

久期财经讯，快手科技(Kuaishou Technology，简称“快手”，01024.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人：快手科技

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.95%区域

交割日：2026年1月22日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团、美银证券、摩根士丹利、杰富瑞、兴业银行香港分行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银亚洲、中国银行香港、中信证券、浦银国际、民银资本、巴克莱银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行