快手(01024.HK)拟发行两只美元债券，初始指导价T5+85 bps区域和T10+100 bps区域

久期财经讯，快手科技(Kuaishou Technology，简称“快手”，01024.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行144A/Reg S、5年期和10年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：快手科技

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

类型：高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T5 + 85 bps区域 | T10 + 100 bps区域

交割日：2026年1月22日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券（B&D）、摩根士丹利、瑞银集团、杰富瑞

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行

清算系统：美国存管信托公司(DTC)