摩根士丹利(MS.US)发行3只合计65亿美元债券，息票率4.238%、SOFR+80bps和4.493%

久期财经讯，摩根士丹利(Morgan Stanley，MS.US)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：摩根士丹利

预期发行评级：A1/A-/A+

发行规则：SEC

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：25亿美元 | 7.5亿美元 | 32.5亿美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 6NC5

息票率：4.238% | SOFR+80bps | 4.493%

收益率：4.238% | - | 4.493%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年1月20日

到期日：2030年1月9日 | 2030年1月9日 | 2032年1月16日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为1000美元/1000美元

ISIN：US61748UAR32 | US61748UAQ58 | US61748UAS15