韩国友利银行发行合计6亿美元可持续发展债券，息票率SOFR+48bps和4.125%

久期财经讯，韩国友利银行(Woori Bank)发行144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：韩国友利银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

发行规则：144A/Reg S

类型：浮动利率 | 固定利率、高级无抵押可持续发展债券，归属于发行人的70亿美元全球中期票据计划

币种：美元

发行规模：3亿美元 | 3亿美元

期限：3年期 | 5年期

息票率：SOFR+48bps | 4.125%

收益率：- | 4.172%

发行价格：100 | 99.79

交割日：2026年1月27日

到期日：2029年1月27日 | 2031年1月27日

资金用途：根据发行人的可持续融资框架，为符合合格绿色项目和合格社会项目资格标准的新项目或现有项目提供全部或部分融资和/或再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法