摩根士丹利(MS.US)发行3只合计50亿欧元债券，息票率3mE+70、3.383%和3.981%

久期财经讯，摩根士丹利(Morgan Stanley，MS.US)发行3只SEC、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：摩根士丹利

预期发行评级：A1/A-/A+

发行规则：SEC

类型：浮动利率 | 可变利率 | 可变利率，高级无抵押债券

币种：欧元

发行规模：12.5亿欧元 | 20亿欧元 | 17.5亿欧元

期限：3.75NC2.75 | 6NC5 | 11NC10

息票率：3mE+70 | 2031年1月23日前固定为3.383%，如未赎回则调整为3mE +91.1bp | 2036年1月23日前固定为3.981%，如未赎回则调整为3mE +114.3bp

收益率：- | 3.383% | 3.981%

交割日：2026年1月23日

到期日：2029年10月5日 | 2032年1月23日 | 2037年1月23日

标准赎回日：2028年10月5日 | 2031年1月23日 | 2036年1月23日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3281047921 | XS3281048499 | XS3281048572