中生科服(08037.HK)：拟发行本金3500万美元可转换债券，用于偿还相关借款本息等
久期财经讯，1月22日，中国生物科技服务控股有限公司(简称“中生科服”，08037.HK)发布建议根据特别授权发行可转换债券及股东特别大会通告。
建议发行可转换债券
于二零二五年十二月二十九日(联交所交易时段后)，本公司与认购人订立认购协议，据此，本公司已有条件同意发行，而认购人已有条件同意认购本金总额为 35,000,000美元(相等于约272,300,000港元)之可转换债券。
换股价：
初步换股价每股换股股份0.66港元较：
(i) 股份于最后实际可行日期在联交所所报之收市价每股0.77港元折让约 14.29%;
(ii) 股份于认购协议日期在联交所所报之收市价每股0.79港元折让约16.46%;
及
(iii) 股份于紧接认购协议日期前最后连续五个交易日在联交所所报之平均收市价每股0.874港元折让约24.49%。
于扣除相关开支后，净换股价约为每股换股股份0.64港元。
本公司将向联交所GEM上市委员会申请批准换股股份上市及买卖。本公司将不会申请可转换债券在联交所或任何其他证券交易所上市或买卖。
过往十二个月之集资活动
于二零二四年十二月十七日，本公司与国元证券投资(香港)有限公司(「国元证券」)(作为认购人)订立认购协议，据此，国元证券已经有条件同意认购本金总额为 6,000,000美元之可转换债券(「二零二四年可转换债券」)。有关事项已于二零二四年十二月二十七日完成，而本公司已于同日向国元证券发行二零二四年可转换债券。诚如本公司日期为二零二四年十二月十七日之公告内所披露，国元证券已以与本公司于二零二二年十二月三十日向国元证券发行之可转换债券本金额6,000,000美元一元对一元抵销之方式支付二零二四年可转换债券之认购总额。因此，本公司并无因二零二四年可转换债券认购事项收到任何现金所得款项。
除所披露者外，于紧接最后实际可行日期前过去十二个月内，本公司并无进行任何股本集资活动。
所得款项用途
来自发行可转换债券之所得款项总额将为35,000,000美元，而来自发行可转换债券(经扣除相关开支及专业费用)之所得款项净额将约为33,900,000美元。本集团拟将所得款项净额之47.61%(约16,140,000美元)用作偿还银行及其他借款之本金及利息，将所得款项净额之25.75%(约8,730,000美元)用作开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络，将所得款项净额之5.70%(1,930,000美元)用作研究和开发成本，以及将所得款项净额之20.94%(约7,100,000美元)用作一般营运资金用途。
股东特别大会
本公司订于二零二六年二月五日(星期四)下午二时三十分假座香港铜锣湾告士打道255–257号信和广场19楼1904–05A室举行股东特别大会，召开股东特别大会之通告载于本通函第SGM-1至SGM-3页。本公司将于股东特别大会上提呈普通决议案，以批准认购协议及可转换债券以及其项下分别拟进行之交易(包括但不限于授予特别授权以配发及发行换股股份)。
暂停办理股份过户登记
为厘定股东出席股东特别大会之资格，本公司将于二零二六年二月二日(星期一) 至二零二六年二月五日(星期四)期间(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续。 出席股东特别大会并于会上投票之记录日期为二零二六年二月五日(星期四)。为符合资格出席股东特别大会并于会上投票，所有股份过户文件连同相关股票必须最迟 于二零二六年一月三十日(星期五)下午四时三十分送达本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室。
