新西兰西太平洋银行发行15亿美元债券，息票率4.127%和SOFR+75bp

久期财经讯，新西兰西太平洋银行(Westpac New Zealand Ltd,穆迪：A1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行3年期和5年期、144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新西兰西太平洋银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/AA-(穆迪/标普)

类型：固定利率 | 浮动利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元

期限：3年期 | 5年期

息票率：4.127% | SOFR+75bp

收益率：4.127% | -

发行价格：100 | 100

交割日：2026年1月29日 | 2026年1月30日

到期日：2029年1月29日 | 2031年1月29日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US96122FAF45(144A);US96122QAF00(Reg S) | US96122FAH01(144A);US96122QAH65(Reg S)