中油燃气(00603.HK):对CHIOIL 4.7 06/30/26发起现金购买要约并同步发行新票据
久期财经讯,1月27日,中油燃气集团有限公司(简称“中油燃气”,00603.HK)发布关于CHIOIL 4.7 06/30/26(ISIN:XS2328392951)现金购买要约的公告。
公司拟以现金要约收购票据,收购本金总额最高不超过「最高接受金额」,收购价格为每1,000美元票据本金对应1,000美元现金。本公司今日已向合资格持有人提供《要约收购书》,其中载明(包括但不限于)要约条款、新发行条件及其他要约相关条件。
本公司同步发行新票据。本次新发行独立于本次要约,依据单独的发行备忘录实施。要约收购的「最高接受金额」为票据未偿本金金额与新发行金额中的较低值。本次要约收购受限于(包括但不限于)新发行条件及接受优先级规则。本公司预计于2026年1月27日前后公布新票据的利率及其他定价细节。
要约收购指示性时间表
要约启动日:2026年1月27日
新票据定价公告日:2026年1月27日前后
要约截止时间:2026年2月3日下午4:00(伦敦时间)
结果公告日:要约截止后合理可行的最短时间内
结算日:2026年2月5日前后

