重庆新双圈城开发行1.045亿美元可持续债券，息票率4.0%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆新双圈城市建设开发有限公司(Chongqing Xinshuangquan Urban Construction And Development Co., Ltd.,简称“重庆新双圈城开”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.,简称“重庆三峡银行”)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：1.045亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.0%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

交割日：2026年2月4日

到期日：2029年2月4日

资金用途：根据可持续金融框架，偿还发行人2026年到期的离岸债务

可持续债券：债券将在可持续金融框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、脉搏资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、兴证国际、中信证券、国信证券香港、华泰国际、兴业银行香港分行、国投证券香港、天风国际、中泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续结构顾问：国泰君安国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001256145