万达商业：对DALWAN 11 02/13/28发起现金收购要约并同步发行新票据
久期财经讯，12月8日，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd，简称“万达商业”)发布有关对DALWAN 11 02/13/26(ISIN: XS2586129574)发起现金收购要约的公告。
要约人特此宣布，其正依据2026年1月28日要约收购备忘录所载程序，邀请债券持有人以现金方式向其出让所持债券，要约收购的债券本金总额上限(“最高接受金额”)及相关条款、条件(包括但不限于要约人全权自主决定的“新融资条件”，即新债券发行于结算日前成功完成)，均以要约收购备忘录规定为准;子公司担保人与本公司已知悉本次要约，且未提出异议。
每1000美元票据本金购买价格为1000美元。
本次要约自公告之日起生效，除非要约人全权自主决定延长、重启、撤回或终止，否则将于2026年2月4日伦敦时间16:00截止(“要约截止日”)。
要约人今日另行公告，拟发行以美元计价的高级有担保债券(“新债券”)，该债券由子公司担保人提供担保，并由本公司出具维好协议及股权购买承诺作为增信措施;新债券定价预计于要约截止日前完成，具体视市场及其他条件而定。
最大接受金额与优先接受权
如要约收购备忘录中所述，如果要约人决定根据要约接受有效提交的债券，预计最高接受金额将等于新债券的本金总额，但要约人保留自行全权决定增加或减少该金额的权利。要约人将在新债券定价后尽快向持有人公布最高接受金额，预计该定价将在到期截止日期之前完成。要约人保留自行全权决定接受的债券金额显著高于或低于最高接受金额，或不接受任何债券进行购买的权利。
参考时间表
要约生效日：2026年1月28日
新债券定价日：2026年1月29日前后
最高接受金额公告日：新债券定价后尽快披露
要约截止日：2026年2月4日伦敦时间16:00
要约结果公告日：2026年2月5日前后
结算日：2026年2月9日前后
