海隆控股(01623.HK)：HILOHO 9.75 11/18/24同意征求已获通过
久期财经讯，2月3日，海隆控股有限公司(简称“海隆控股”，01623.HK)发布关于HILOHO 9.75 11/18/24(S规例票据：ISIN：XS2344083139;144A条票据：ISIN：XS2344082917;IAI票据ISIN：XS2344083303) 同意征求结果公告。
本公司欣然宣布，就其先前宣布的根据日期为二零二五年十二月十一日的同意征求声明(经日期为二零二六年一月十三日、二零二六年一月二十三日及二零二六年一月二十九日的公告修订及补充(「同意征求声明」))展开的同意征求(「同意征求」)而言，(i)届满时间已落实;及(ii)其现有票据96.28%本金总额的持有人(「持有人」)已同意(其中包括)修订由(其中包括)本公司与纽约梅隆银行伦敦分行(作为受托人(「现有受托人」))所订立日期为二零二一年五月十八日规管现有票据的契约(经日期为二零二五年十月二十三日的第一份补充契约补充(「现有契约」))的若干条款，包括延长现有票据到期日至二零三零年二月五日、现有受托人更替及若干其他经济变更(诚如同意征求声明所述)。
重组生效日期代价。本公司将作出以下支付：(i)就每1,000美元的现有票据本金额，支付1.00美元(「同意付款」)予在届满时间或之前由Sodali & Co. Limited(「资料及制表代理」)有效接收同意的各同意持有人;及(ii)按比例向所有持有人支付前端现金对价49,665,503美元(连同同意付款统称「重组生效日期代价」，及连同实施建议修订(定义见下文)统称「交易」)，上述各项支付均于重组生效日期(定义见下文)进行。
结付。本公司预计将于二零二六年二月五日(该日期称为「重组生效日期」)支付重组生效日期代价、达成或豁免余下重组生效日期条件，并实施建议修订。
本公司保留权利延长预计将达成或豁免重组生效日期条件的日期，该日期将由其全权酌情决定。
建议修订。本公司已获得所需同意，并(在同意征求声明所载重组生效日期条件达成或获豁免的前提下)预计将订立补充契约，以于重组生效日期修订现有契约及现有票据以反映(其中包括)以下条款：
本金。修订现有票据，以订明经重组本金总额317,442,444美元(「经修订及经重列票据」)，相当于：(i)现有票据本金总额，加上(ii)自二零二四年五月十八日起直至(但不包括)重组生效日期现有票据的所有应计及未付利息，减去(iii)前端现金对价49,665,503美元;
到期日。延长现有票据的到期日至二零三零年二月五日;
利息支付日期。将经修订及经重列票据的利息(为每半年期末支付)的支付日期修订为每年二月五日及八月五日，并将于二零二六年八月五日作出首次支付;
强制赎回。要求于重组生效日期后若干日期前强制赎回经修订及经重列票据的特定本金总额;
选择性赎回或回购。订明本公司用于进行经修订及经重列票据的选择性回购或赎回的额外方法，包括透过购买要约及公平市场交易方式进行;
加强抵押品组合。修改担保本公司于现有票据及现有契约项下义务的抵押品中若干部分的持有结构，就特定海外油田设备作出消极质押承诺，就主要离岸附属公司已发行股本的100%作出股份质押，及就其他离岸附属公司的股本作出消极股份质押承诺等;
受托人更替。根据现有契约罢免现有受托人及委任GLAS Agency (Hong Kong) Limited为继任受托人;及
现有契约的其他修订。修订若干限制性契诺、强制赎回、资产出售、违约事件及现有契约及现有票据的修订及豁免条文，连同现有契约及现有票据若干其他条款
(统称「建议修订」)。
