湖州南太湖国有控股集团发行1.855亿美元债券，息票率5.8%

久期财经讯，湖州南太湖国有控股集团有限公司(HUZHOU NANTAIHU STATE-OWNED GROUP CO., LTD.,简称“湖州南太湖国有控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：环太湖国际投资有限公司(Huantaihu International Investment Co., Ltd.)

维好协议和流动性支持协议提供人：湖州南太湖国有控股集团有限公司(下称“公司”)

公司评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：1.855亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.3%区域

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

交割日：2026年2月9日

到期日：2029年2月9日

资金用途：对本集团一年内到期的中期至长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银河国际、民银资本、信银资本、海通国际、澳门国际银行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中信证券、国信证券香港、国泰君安国际、国元证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3272566533