三井住友金融集团(SMFG.US)发行5亿美元社会责任债券，息票率4.522%

久期财经讯，三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友金融集团股份有限公司

预期发行评级：A1 / A- / A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：可变利率、高级无抵押社会责任债券，归属于欧洲中期票据计划

发行规模：5亿美元

期限：6NC5

息票率：4.522%，若于首个赎回日未能赎回，息票率重置为SOFR+利差

收益率：4.522%

发行价格：100

交割日：2026年2月12日

到期日：2032年2月12日

首个赎回日：2031年2月12日

资金用途：三井住友金融集团将向三井住友银行(SMBC)提供一笔与票据净收益相等的款项，作为集团内部贷款。同时，将拨出一笔与票据净收益相等的款项，用于现有或未来的合格数字普惠社会项目，如由三井住友产业资本公司(SMICC)为微型、小型和中型企业提供的数字贷款融资和/或再融资

其他条款：卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

ISIN：XS3149462783