越秀房产信托基金(00405.HK)拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价6.75%区域

久期财经讯，越秀房地产投资信托基金(YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST，简称“越秀房产信托基金”，00405.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Yuexiu REIT MTN Company Limited

担保人： HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited（作为越秀房产信托基金的受托人，且追索权仅限于该基金的资产）

REIT管理人：越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)

担保人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于担保人提供担保的15亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.75%区域

交割日：2026年2月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委预发行登记证书，对越秀房产信托基金的若干债务进行再融资;相当于票据净收益的金额将专门用于现有的合格绿色项目再融资，具体如越秀房产信托基金可持续金融框架所述。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、中信证券、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、创兴银行、民生银行香港分行、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、摩根大通、越秀证券

第二方意见提供人：惠誉常青

独家绿色结构顾问：星展银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行