越秀房产信托基金(00405.HK)拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价4%区域

久期财经讯，越秀房地产投资信托基金(Yuexiu Real Estate Investment Trust，简称“越秀房产信托基金”，00405.HK)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Moon King Ltd

担保人：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services Asia Ltd)和越秀房地产投资信托基金

担保人评级：标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定

REIT管理人：越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于担保人提供担保的15亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4%区域

交割日：2026年2月12日

资金用途：根据国家发改委预发行登记证书，对越秀房产信托基金的若干债务进行再融资;相当于票据净收益的金额将专门用于现有的合格绿色项目再融资，具体如越秀房产信托基金可持续金融框架所述

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、中信证券(B&D)、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、创兴银行、民生银行香港分行、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、摩根大通、越秀证券

独家绿色结构顾问：星展银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行