会议召集人：“20中南建设MTN002”持有人会议将审议调整本息兑付安排议案
久期财经讯，2月4日，会议召集人招商证券和民生银行发布关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2026年第一次持有人会议的议案概要。
议案一：关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)
2025年8月20日召开的江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2025年第四次持有人会议审议通过了《议案2：关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)》，决议将本期债券的兑付期限调整为自2025年8月27日起6个月(即将债券到期日延长至2026年2月26日)。
为了稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整：
(一)本金兑付调整：本期债券的兑付期限调整为自2026年2月27日(以下简称“基准日”)起6个月(以下简称“兑付日调整期间”)。本期债券剩余未偿还债券本金截至2026年2月27日的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息(以下简称“资本化”)。
(二)利息兑付调整和支付安排：兑付日调整期间，本期债券原有票面利率维持不变(按照【7.2%】计息)，且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息(基准日(含)后新增利息不进行资本化)。
2023年8月27日(含)至2026年2月27日(不含)的应计利息资本化。
本期债券自2026年【2】月【27】日(含)以后产生的利息不再单独付息，按本议案第(一)条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。
(三)具体分配金额：
截止2026年2月27日(不含)本期债券每张的派息兑付额应为118.921171元，则至新兑付日2026年8月27日(不含)的派息兑付金额如下表：
派息/兑付日:2026/8/27
每张兑付本金额(包含已资本化的利息)(元): 118.921171
每张派息金额(元):4.245975
每张派息/兑付额(元): 123.167146
本议案如经本次债券持有人会议审议通过，则自审议通过之日起，对全体债券持有人具有法律约束力，本期债券的投资者回售选择权、本金兑付安排及增信保障措施即相应调整，不再适用募集说明书等相关文件的有关约定。
本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。
议案二：关于调整本期债券本息兑付安排的议案：(特别议案)
2025年8月20日召开的江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2025年第四次持有人会议审议通过了《议案2：关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)》，决议将本期债券的兑付期限调整为自2025年8月27日起6个月(即将债券到期日延长至2026年2月26日)。
为了稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整：
(一)本金兑付调整：本期债券的兑付期限调整为自2026年2月27日(以下简称“基准日”)起12个月(以下简称“兑付日调整期间”)。本期债券剩余未偿还债券本金截至2026年2月27日的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息(以下简称“资本化”)。
(二)利息兑付调整和支付安排：兑付日调整期间，本期债券原有票面利率维持不变(按照【7.2%】计息)，且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息(基准日(含)后新增利息不进行资本化)。
2023年8月27日(含)至2026年2月27日(不含)的应计利息资本化。
本期债券自2026年【2】月【27】日(含)以后产生的利息不再单独付息，按本议案第(一)条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。
(三)具体分配金额：
截止2026年2月27日(不含)本期债券每张的派息兑付额应为118.921171元，则至新兑付日2027年2月27日(不含)的派息兑付金额如下表：
派息/兑付日:2027/2/27
每张兑付本金额(包含已资本化的利息)(元):118.921171
每张派息金额(元):8.562324
每张派息/兑付额(元):127.483495
本议案如经本次债券持有人会议审议通过，则自审议通过之日起，对全体债券持有人具有法律约束力，本期债券的投资者回售选择权、本金兑付安排及增信保障措施即相应调整，不再适用募集说明书等相关文件的有关约定。
特别地，如持有人对议案二投同意票，则自动视为投资人对议案一也投了同意票。最终投票结果若议案一、议案二同时通过，则本期债券本息兑付安排按照议案二的内容进行调整。
本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。
