天风证券(601162.SH)拟发行2年期美元债券，最终指导价5.20%

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称“天风证券”，惠誉：BBB- 稳定，601162.SH)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人： 天风证券股份有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：5.7%区域

最终指导价：5.20%

交割日：2026年2月12日

资金用途：对集团现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)、中国银行、中信银行国际、中信证券、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东兴证券(香港)、龙石资本、玉山银行香港分行、广发证券香港、国都证券香港、国元证券香港、海通国际、华泰国际、工银国际、韩国投资证券亚洲、浦发银行香港分行、山证国际、申万宏源国际、星空证券、日兴证券、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行