中金国际发行合计14亿美元债券，息票率SOFR+48bps和SOFR+53bps

久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、2年期和3年期、浮动利率高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(国际)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

币种：美元

发行规模：5.5亿美元 | 8.5亿美元

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域 | SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+48bps | SOFR+53bps

息票率：SOFR+48bps | SOFR+53bps

发行价格：100 | 100

交割日：2026年2月12日 | 2026年2月12日

到期日：2028年2月12日 | 2029年2月12日

资金用途：票据发行所得净收益将用于偿还担保人及其子公司的部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金香港证券、花旗集团、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、建设银行、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3290522146 | XS3285675396