瑞穗金融集团(MFG.US)发行合计18亿美元债券，息票率4.438%、SOFR+93bps和5.05%

久期财经讯，瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc，MFG.US)发行3只SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞穗金融集团

预期发行评级：A1/ A-(穆迪/标普)

发行规则：SEC

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率

币种：美元

发行规模：6亿美元 | 5亿美元 | 7亿美元

期限：6.25NC5.25 | 6.25NC5.25 | 11.25NC10.25

息票率：4.438%，若在选择赎回日未被赎回，将重置为1年期Constant Maturity US Treasury加初始利差 | SOFR+93bps | 5.05%，若在选择赎回日未被赎回，将重置为1年期Constant Maturity US Treasury加初始利差

收益率：4.438% | - | 5.05%

交割日：2026年2月12日

到期日：2032年5月12日 | 2032年5月12日 | 2037年5月12日

选择赎回日：2031年5月12日 | 2031年5月12日 | 2036年5月12日

资金用途：瑞穗金融集团计划将各系列债券发行及销售所得净收益用于向瑞穗银行提供贷款，该贷款旨在符合日本TLAC标准下的内部TLAC要求。瑞穗银行拟将此资金用于其一般企业用途

其他条款：卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN： US60687YDR71 | US60687YDT38 | US60687YDS54