合景泰富集团(01813.HK)达成境外债务重组原则性协议 主席拟注资最多1000万美元支持重组

合景泰富集团(01813)公布境外债务重组的重大进展，过去数月，公司与票据持有人小组的成员连同其各自的顾问进行建设性沟通，制定协商一致的重组。 公司已与票据持有人小组就一项全面的重组方案的主要条款达成原则性协议，惟须待与票据持有人小组进一步磋商并协定最终条款及文件。根据公司现有可得的资料，组成票据持有人小组的成员共同持有或控制适用范围内债务超过25.8%的未偿还本金总额。此为公司实施重组的重要里程碑，公司谨此对票据持有人小组及其顾问于公司持续进程中的持续支持及参与表示感谢。

公司拟在香港透过协议安排计划，并在公司及其顾问认为必要时，透过公司与票据持有人小组大多数成员以实施重组为主要目的所协定的任何其他公司行动、法律程序或其他程序或步骤实施重组。

重组方案涉及公司境外债务，包括39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款，以及公司所借或担保的3.34亿美元若干其他贷款融资(统称“适用范围内债务”)项下的债务。

重组方案拟向适用范围内债务的持有人╱贷款人(统称“计划债权人”)提供两(2)项经济选项方案，使其适用范围内债务转换为下列形式：(i) 选项一：计划债权人每持有100美元适用范围内债务本金额，若选择及╱或获分配至选项一，其中0.87美元将转换为现金，29.0美元将转换为零息可交换票据(ALC票据)，该票据将享有位于香港鸭脷洲的物业发展项目的经济利益(ALC项目)，20.0美元将转换为与选项二条款相同的零息强制可转换债券(MCB)，而其余本金额将全数註销。可分配至选项一的适用範围内债务本金额最高为13.8亿美元;及

(ii) 选项二：由选择及╱或获分配至选项二的计划债权人持有的适用范围内债务本金额的100.0%将转换为MCB。MCB持有人可自愿按每股 1.55港元的转换价，将其MCB转换为公司新发行股份。所有未偿还的MCB将于到期日(即重组生效日期后两年当日)转换为公司新发行股份，惟倘若干中止事件发生则将导致强制转换中止。

为维持股权结构稳定，重组条款要求计划债权人指示计划债权人应占的每 100美元本金额的MCB(选项一与选项二均适用)中，27美元的该等MCB将发行予公司主席。

作为重组的一部分，公司将于重组生效日期之前进行供股。供股所得款项将用于支付与重组有关的费用。

为支持重组，主席及╱或其家庭成员将提供最高达1000万美元的新资金注资.新资金可能采用股权或次级债务形式提供，有待与票据持有人小组进一步协商。

公司将采纳一项新股份奖励计划，据此将向集团选定管理层、董事及╱或僱员授出新股份，该计划将向选定人士提供最高达公司股份总数 3%的股份(按全面摊薄及转换基准计算)。