三井住友金融集团(SMFG.US)发行12.5亿美元T2次级债券，息票率5.334%

久期财经讯，三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行SEC、以美元计价的T2次级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友金融集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1，标普：A- ，惠誉：A-

预期发行评级：A2/BBB+(穆迪/标普)

发行规则：SEC

类型：固定利率、T2次级债券

币种：美元

规模：12.5亿美元

期限：15NC10

息票率：5.334%

收益率：5.334%

发行价格：100

交割日：2026年3月3日

赎回日：2036年3月3日

到期日：2041年3月3日

资金用途：向三井住友银行提供次级贷款，旨在符合T2资本和内部总损失吸收能力(internal TLAC)要求

其他条款：卢森堡交易所上市;最小面额/增量为2000美元/1000美元