中海油田服务(02883.HK)拟发行3年期人民币债券，最终指导价1.95%

久期财经讯，中海油田服务股份有限公司(China Oilfield Services Limited，简称“中海油田服务”，02883.HK，601808.SH)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：COSL Singapore Capital Ltd.

担保人：中海油田服务股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3 / A-(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.95%

交割日：2026年3月16日

资金用途：根据适用的中国法律法规，对现有债务进行再融资，并用于一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中信证券(B&D)、摩根大通

联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行香港、交通银行、建银亚洲、兴证国际、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、高盛亚洲、工银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行