工商银行(01398.HK)香港分行拟发行3年期美元债券，最终指导价SOFR+38bps

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：高级无抵押、浮动利率、归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+38bps

资金用途：一般公司用途

交割日：2026年3月16日

其他条款：港交所、伦敦交易所和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、农业银行香港分行、中国银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、德意志银行、高盛亚洲、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行