滁州经开拟发行3年期可持续发展人民币债券，初始价2.6%区域，工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期财经讯，滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，简称“滁州经开”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：滁州经济技术开发总公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH）安徽分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.6%区域

交割日：2026年3月23日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据发改委证书及可持续发展融资框架，为现有离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市；最小面额/增量为100万人民币/1万人民币；英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际 (B&D)、国金证券（香港）、工银国际、招商永隆银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、澳门国际银行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国元证券（香港）、华安证券（香港）、中国银河国际、中诚国际证券、申投证券

独家可持续发展结构顾问：国金证券（香港）

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行