淮北公用事业资产运营发行2.52亿人民币债券，息票率3.35%

久期财经讯，淮北市公用事业资产运营有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.，简称“淮北公用事业资产运营”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： 淮北市公⽤事业资产运营有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.)

担保人： 淮北市建投控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、有担保高级无抵押债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

币种：人民币

规模：2.52亿人民币

初始指导价：4.0%区域

息票率：3.35%

收益率：3.35%

发行价格：100

交割日：2026年3月25日

到期日：2029年3月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还现有债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、交银国际、国泰君安国际、天风国际、中信证券、国元证券香港、浦发银行香港分行(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、招银国际、民银资本、复星国际证券、霁海国际证券、国都证券香港、海通国际、华安证券香港、华泰国际、东方证券香港、 Pearl International、山证国际、申万宏源香港、东吴证券(香港)、浙商国际、中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3323600190