韩国石油发行合计12亿美元高级债券，息票率4.5%、SOFR+80bp和4.625%

久期财经讯，韩国国家石油公司(Korea National Oil Corporation，简称“韩国石油”)发行3只144A/RegS、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：韩国国家石油公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定，标普：AA 稳定

预期评级：Aa2/AA(穆迪/标普)

发行规则：144A/RegS

类型：高级无抵押债券

期限：6年期 | 8年期 | 6年期

币种：美元

发行规模：4亿美元 | 5亿美元 | 3亿美元

息票率：4.5% | SOFR+80bp | 4.625%

收益率：4.61% | - | 4.757%

发行价格：99.695 | 100 | 99.419

交割日：2026年3月30日

到期日：2029年3月30日 | 2031年3月30日 | 2029年3月30日

资金用途：一般公司用途，净收益不得用于与油砂项目施工或开发相关的任何工作或活动

控制权变更回售：若韩国政府不再直接或间接持有或控制该公司至少51%的股份，按100%回售

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法