三井住友金融集团(SMFG.US)发行10亿欧元高级债券，息票率3.961%

久期财经讯，三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc，简称“三井住友金融集团”，SMFG.US)发行8NC7、以欧元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友金融集团股份有限公司

预期发行评级：A1/A-

类型：可变利率，高级无抵押票据

发行规则：Reg S

期限：8NC7

币种：欧元

发行规模：10亿欧元

息票率：3.961%，若2033年4月2日未赎回，息票率重置为浮动利率

收益率：3.961%

发行价格：100

交割日：2026年4月2日

到期日：2034年4月2日

资金用途：净收益将用于为三井住友金融集团的子公司提供债务或贷款融资，或以其他方式用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3320639100