正荣地产(06158.HK)拟发行5NC3美元票据，初始价7.15%区域

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、5NC3的高级票据。

条款如下：

发行人：正荣地产集团有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B+(穆迪/惠誉)

Offering：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5NC3

交割日：2021年1月7日(T+3)

到期日：2026年1月7日

初始指导价：7.15%区域

发行人赎回选择：3年后按照102%赎回;4年后按照101%赎回

资金用途：对现有债务进行再融资

绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、中信里昂、招银国际、德意志银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行、瑞银集团

绿色结构顾问：德意志银行