世茂集团(00813.HK)拟发行10NC5美元票据，初始价3.9%区域

久期财经讯，世茂集团控股有限公司(Shimao Group Holdings Limited，简称“世茂集团”，00813.HK，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 正面，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、10NC5、美元基准规模的票据。

条款如下：

发行人：世茂集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 正面，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价：3.9%区域

交割日：2021年1月11日(T+5)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

资金用途：为一年内到期的中长期债务进行再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行、摩根士丹利(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信里昂、富强证券