滨州国投集团发行1亿美元债券，息票率6.00%

久期财经讯，滨州国有资本投资运营集团有限公司(Binzhou State-owned Capital Investment Operation Group Co.,Ltd.，简称“滨州国投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滨州国投海外投资有限公司(Binzhou Guotou Overseas Investment Co., Limited) 

担保人：滨州国有资本投资运营集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

币种：美元

规模：1亿美元

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2026年4月13日

到期日：2029年4月13日

控制权变更回售：101%

资金用途：为偿还发行人发行并由担保人提供无条件且不可撤销担保的规模为50,000,000美元、息票率7.5%、于2026年到期的有担保债券(该等债券已与发行人于2023年4月20日发行的50,000,000美元、息票率7.5%、于2026年到期的债券合并并形成单一债券系列)。

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国投证券香港、海通国际、中国北方证券集团、中诚国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、霁海国际证券(香港)、兴业银行香港分行、明璣证券、申万宏源香港、东吴证券香港、天风国际、东方汇财证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3339013669