瑞穗银行发行合计75亿美元债券，息票率4.395%、SOFR+80bps、4.695%、SOFR+105bps、5.185%和5.772%

久期财经讯，瑞穗银行有限公司(Mizuho Bank, Ltd，简称“瑞穗银行”，穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定)发行6只144a/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞穗银行有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定

预期发行评级：A1/ A(穆迪/标普)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率 | 浮动利率 | 固定利率 | 固定利率，高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：10亿美元 | 5亿美元 | 17.5亿美元 | 7.5亿美元 | 20亿美元 | 15亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期 | 5年期 | 10年期 | 20年期

息票率：4.395% | SOFR+80bps | 4.695% | SOFR+105bps | 5.185% | 5.772%

收益率：4.395% | - | 4.695% | - | 5.185% | 5.772%

交割日：2026年4月16日

到期日：2029年4月16日 | 2029年4月16日 | 2031年4月16日 | 2031年4月16日 | 2036年4月16日 | 2046年4月16日

资金用途：一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN：USJ45992RL07 (144a); US60688XBN93 (Reg S) | USJ45992RS59 (144a); US60688XBS80 (Reg S)| USJ45992RM89 (144a);US60688XBP42 (Reg S) | USJ45992XC34 (144a); US60688XBT63 (Reg S) | USJ45992RN62 (144a); US60688XBQ25 (Reg S) | USJ45992RQ93 (144a); US60688XBR08 (Reg S)