三菱日联金融集团(MUFG.US)发行合计55亿美元债，息票率4.592%、4.847%、SOFR+119bps、5.325%和5.868%

久期财经讯，三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.，MUFG.US)发行5只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三菱日联金融集团

预期发行评级：A1/A-/A-

发行规则：SEC

类型：固定利率 | 固定利率 | 浮动利率 | 固定利率 | 固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：10亿美元 | 12.5亿美元 | 5亿美元 | 15亿美元 | 12.5亿美元

期限：4NC3 | 6NC5 | 6NC5 | 11NC10 | 21NC20

息票率：4.592% | 4.847% | SOFR+119bps | 5.325% | 5.868%

收益率：4.592% | 4.847% | - | 5.325% | 5.868%

发行价格：100 | 100 | 100 | 100 | 100

交割日：2026年4月21日

到期日：2030年4月18日 | 2032年4月21日 | 2032年4月21日 | 2037年4月21日 | 2047年4月21日

资金用途：用于通过拟作为内部合格总损失吸收能力(TLAC)债务的贷款，为三菱日联银行有限公司(MUFG Bank Ltd)及Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation的运营提供资金

其他条款：卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元