威海环通产投集团发行1.142亿人民币债券，息票率6.1%

久期财经讯，威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：人民币

规模：1.142亿人民币

最终指导价：6.1%

息票率：6.1%

收益率：6.1%

发行价格：100

交割日：2026年4月16日

到期日：2029年4月16日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还之前的境外债

其他条款：MOX澳交所;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、国投证券香港、中泰国际、金裕富证券、淞港国际证券、海通国际、中诚国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际(B&D)、民银资本、中信证券、光银国际、中环国际证券、霁海国际证券、国信证券香港、国都证券香港、华福国际、新香港证券、东吴证券香港、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3325787235