首开集团拟发行(上限)3.5亿美元债券，最终指导价6.30%

久期财经讯，北京首都开发控股(集团)有限公司(Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.,简称“首开集团”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：耀河国际有限公司(Bright Galaxy International Limited)

担保人：北京首都开发控股(集团)有限公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

币种：美元

规模：(上限)3.5亿美元

初始指导价：6.90%区域

最终指导价：6.30%

交割日：2026年4月20日

到期日：2029年4月20日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还一年内到期的现有债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际(B&D)、华泰国际、中信证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：北银国际、建银国际、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银资本、龙石资本、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行