临沂城投集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.10%区域

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂城投集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

初始指导价：5.10%区域

交割日：2026年4月17日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于为现有境外债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际(B&D)、中信建投国际、信银资本、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、申万宏源香港、天风国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、山证国际、东吴证券香港、光银国际、海通国际、东方证券香港、华泰国际、民银资本、远东宏信国际、国投证券香港、华夏银行香港分行、长江证券香港、中金公司、海通银行、浦发银行香港分行、众和证券、招商永隆银行、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行