高盛(GS.US)发行65亿美元高级债券，息票率4.594%、SOFR+100bps和5.094%

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group，Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行3只以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

预期发行评级：A2/BBB+/A

发行规则：SEC

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率、高级无抵押债券

期限：4NC3 | 4NC3 | 8NC7

发行规模：30亿美元 | 5亿美元 | 30亿美元

息票率：4.594% | SOFR+100bps | 5.094%

收益率：4.594% | - | 5.094%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年4月20日

到期日：2030年4月20日 | 2030年4月20日 | 2034年4月20日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为1000美元/1000美元

ISIN：US38141GE833 | US38141GE916 | US38141GF251