扬州城建发行3亿美元债券，息票率3.90%

久期财经讯，扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd. ，简称“扬州城建”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

最终指导价：3.90%

息票率：3.90%

收益率：3.90%

发行价格：100

交割日：2026年4月23日

到期日：2029年4月23日

资金用途：为发行人现有的2026年7月到期的中长期离岸票据本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中泰国际、国泰君安国际、海通国际、民生银行香港分行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、建银国际、光银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、霁海国际证券、华泰国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3309877150