漳州九龙江集团发行3.1亿人民币玉兰债券，息票率2.45%

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”,惠誉：BBB- 稳定，标普：BBB- 稳定，联合国际:A- 正面)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，标普：BBB- 稳定，联合国际:A- 正面

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券

期限：3年期

币种：人民币

规模：3.1亿人民币

初始指导价：3.0%区域

最终指导价：2.45%

息票率：2.45%

收益率：2.45%

发行价格：100

交割日：2026年4月23日

到期日：2029年4月23日

资金用途：根据国家发改委证书，净收益将用于偿还未偿还的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行连接上海清算所

ISIN：CND1000B9M27