水发集团拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价5.10%区域

久期财经讯，水发集团有限公司(Shuifa Group Co.,Ltd，简称“水发集团”，穆迪：Baa3 稳定，联合国际：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人： ⽔发国际控股(BVI)有限公司(Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.)

担保人：水发集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，联合国际：A 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.10%区域

交割日：2026年4月23日

资金用途：根据国家发改委预发行登记证书及发行通函中所述绿色融资框架，为集团现有境外债务进行再融资

绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中信建投国际、兴证国际、中国银河国际、申万宏源香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：德意志银行、建银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、华安证券香港、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行、山证国际、东吴证券香港、天风国际

第二方意见提供人：穆迪

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行