万达商业拟发行3年期美元债券，最终指导价12.5%

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Wanda Properties Global Co Ltd

担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties Hong Kong Co Ltd)

维好协议提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司

维好协议提供人评级：穆迪：Ca 负面,惠誉：CC

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级有担保债券

币种：美元

期限：3年期

最终指导价：12.5%

交割日：2026年4月29日

到期日：2029年4月29日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家账簿管理人：德意志银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行