中银航空租赁(02588.HK)拟发行(上限)20亿人民币债券，最终指导价1.90%

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：标普：A-，惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划

币种：人民币

发行规模：(上限)20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.40%区域

最终指导价：1.90%

交割日：2026年5月8日

到期日：2029年5月8日

资金用途：用于‌新增资本性支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资‌

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席账簿管理人：中银国际、中信银行国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行