中国水务(00855.HK)拟对CWAHK 5.875 10/22/30增发(上限)1.5亿美元，最终指导价7.1%

久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，00855.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定)拟对CWAHK 5.875 10/22/30进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：中国水务集团有限公司

子公司担保人：若干在非境内地区注册成立的限制性子公司

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定

预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押蓝色票据

发行规则：Reg S

原始票据：将于2030年10月22日到期的、息票率为5.875%的1.5亿美元高级票据(ISIN: XS3201944314)

币种：美元

规模：(上限)1.5亿美元

互换：立即与原始票据互换

初始指导价：7.300%区域

最终指导价：7.100%

交割日：2026年5月7日

资金用途：在扣除承销折扣、佣金及发行人就本次发行应付的其他估计开支后的净收益，将用于为同步进行的收购要约提供资金，并偿还若干其他离岸债务。在上述前提下，发行人计划将相当于本次发行所得款项总额的资金，全部或部分用于根据《绿色和蓝色融资框架》为合格绿色项目(特别是供水项目)提供融资或再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、中金公司、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信证券、民银资本、Mashreq、日兴证券、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行