东亚银行(00023.HK)发行8亿美元非优先损失吸收票据，息票率5.375%，最终认购超7.5倍

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、6NC5、以美元计价的非优先损失吸收票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中票计划，从属于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具的持有者，以及所有类别的股本

币种：美元

规模：8亿美元

期限：6NC5

初始指导价：T+175bps区域

最终指导价：T+140bps

息票率：5.375%

收益率：5.401%

发行价格：99.887

交割日：2026年5月13日

到期日：2032年5月13日

选择性赎回日：2031年5月13日

发行人选择性赎回：可在选择性赎回日按面值全部(非部分)赎回，但须事先获得香港金管局的书面同意。

利率：固定利率至选择性赎回日，每半年支付一次。此后，利率将重置为新的固定利率，该利率等于prevailing 1-year U.S. Treasury Rate加上利差，每半年支付一次。

香港特区处置机制当局权力：该票据受(但不限于)以下措施约束：减少或注销该票据的全部或部分本金或利息，转换该票据的全部或部分本金或利息，修订或更改该票据的到期日，和/或修改或更改该票据应付利息的金额。

监管资质：该票据旨在符合香港特区《金融机构(处置机制)(吸收亏损能力规定——银行界)规则》第628B章(简称“吸收亏损能力规定”)中关于损失吸收工具的认定标准。

提前赎回事件：税务原因/触发丧失损失吸收资格事件，须事先获得香港金管局书面同意

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，涉及从属关系、抵消以及香港特区法律下香港清盘人权力的规定除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、东方汇理、高盛亚洲(B&D)、摩根士丹利、富国证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行香港、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、渣打银行

ISIN：XS3314102842

认购情况

最终认购金额62.5亿美元，来自290个账户。

投资者地域分布：亚洲71.00%，欧洲、中东及非洲29.00%

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司72.00%，主权财富基金/保险公司/养老基金14.00%，银行11.00%，企业/私人银行3.00%。