中国银行(03988.HK)巴拿马分行拟发行3年期美元债券，最终指导价SOFR+35bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)巴拿马分行拟发行浮动利率、3年期、以美元计价的债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司巴拿马分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

期限：3年期

币种：美元

规模：美元基准规模

初始指导价：SOFR + 90bps区域

最终指导价：SOFR+35bps

交割日：2026年5月18日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农银国际、交通银行、建设银行、中信银行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、东方汇理(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、法国兴业银行、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行