龙口城建投发拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.5%

久期财经讯，龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”)拟发行固定利率、Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：龙口市城乡建设投资发展有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：3.5%

控制权变更回售：101%

资金用途：为2026年6月到期的7.10亿元人民币债券本金进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、海通银行、中金公司、东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、远东宏信国际、广发证券(香港)、国都证券(香港)、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行