工银财务发行6亿美元高级可持续发展票据，息票率SOFR+48bps，最终认购超3.5倍

久期财经讯，工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称“工银财务”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：工银国际租赁财务有限公司

维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称：“工银金租”，以下简称“公司”)

公司评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押可持续发展票据，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：6亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+48bps

息票率：SOFR+48bps

发行价格：100

交割日：2026年5月18日

到期日：2029年5月18日

资金用途：本票据的净收益或等额款项将专门用于为合格绿色及/或社会资产提供融资和/或再融资，具体涵盖公司的《可持续金融框架》中“可再生能源”、“清洁交通(通用)”及“可负担的基础设施建设”类别所述之相关资产。

框架外部审查：穆迪评级

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中金公司、中信证券、建银国际、民生银行、中信建投国际、花旗集团、招银国际、星展银行、高盛亚洲、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、三菱日联证券、渣打银行、汇丰银行(B&D)

独家可持续发展结构行：渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3367688887

认购情况：

债券最终认购金额22亿美元，来自61个账户

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%

投资者类型：银行/金融机构82.00%，资产管理公司/基金管理公司13.00%，主权财富基金/保险公司/私人银行5.00%