荷兰国际集团(ING.US)发行10亿欧元T2次级绿色票据，息票率4.25%

久期财经讯，荷兰国际集团(ING Groep NV，ING.US)发行Reg S、12NC7、以欧元计价的T2次级绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：荷兰国际集团

预期评级：Baa2/BBB+/A-

发行规则：Reg S

类型：可变利率、T2次级绿色票据

币种：欧元

发行规模：10亿欧元

期限：12NC7

息票率：4.25%，固定至重置日。若未被赎回，息票率将重置为5年期 MS+135bps。

收益率：4.277%

发行价格：99.84

交割日：2026年5月18日

到期日：2038年5月18日

重置日：2033年5月18日

资金用途：根据荷兰国际集团全球绿色融资框架下不时制定及修订的相关资格标准，对绿色贷款组合进行全部或部分的融资和/或再融资

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/10万欧元

ISIN：XS3379640363