工银财务发行10亿人民币可持续发展债券，息票率1.88%，最终认购超5倍

久期财经讯，工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称“工银财务”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：工银国际租赁财务有限公司

维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称：“工银金租”，以下简称“公司”)

公司评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押可持续发展债券，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：10亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.50%区域

最终指导价：1.88-1.90%

息票率：1.88%

收益率：1.88%

发行价格：100

交割日：2026年5月18日

到期日：2031年5月18日

资金用途：票据的净收益或其等值金额将专门用于为符合条件的绿色资产和/或社会资产融资和/或再融资，详见公司可持续融资框架中的“可再生能源”和“清洁交通(一般)”及“可负担基础设施建设”类别。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中金公司、中信证券、建银国际、民生银行、中信建投国际、花旗集团、招银国际、星展银行、高盛亚洲、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、三菱日联证券、渣打银行(B&D)、汇丰银行

独家可持续结构行：渣打银行

框架外部审查：穆迪

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001302659

认购情况：

债券最终认购金额53亿人民币，来自41个账户

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%

投资者类型：银行/金融机构46.00%，主权财富基金/官方机构43.00%，资产管理公司/基金管理公司7.00%，私人银行/保险公司4.00%