绿城中国(03900.HK)发行3亿美元债券，息票率7.00%，最终认购超3倍

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：B1 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

子公司担保人：公司在境外注册成立的若干受限子公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：B1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3NC2

币种：美元

发行规模：3亿美元

初始指导价：8.05%区域

最终指导价：7.55%

息票率：7.00%

收益率：7.55%

发行价格：98.548

交割日：2026年5月19日

到期日：2029年5月19日

资金用途：为现有债务再融资

发行人赎回权：为101%，可在2028年5月19日或之后的任何时间进行赎回

控制权变更触发事件：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团

联席管理人：中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3374333329

认购情况：

债券最终认购金额10亿美元，来自83个账户

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司63.00%，银行/金融机构31.00%，私人银行6.00%