淄博张店国资运营拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.18%

久期财经讯，淄博市张店区国有资产运营有限公司(Zibo Zhangdian District State-owned Assets Operation Co., Ltd，简称“淄博张店国资运营”,中证鹏元国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：淄博市张店区国有资产运营有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.18%

交割日：2026年5月19日

到期日：2029年5月19日

资金用途：用于为集团现有的2026年6月到期中长期境外债务本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、淞港国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：山证国际、光银国际、国都证券(香港)、申万宏源(香港)、海通银行、中信证券、中国银河国际、东吴证券(香港)、申投证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行